A oncologia continuará a consolidar sua posição como a maior área terapêutica da indústria farmacêutica na próxima década. De acordo com o relatório "Oncology’sNext Decade", preparado pela Evaluate Pharma, as vendas globais de medicamentos oncológicos aumentarão de aproximadamente € 187 bilhões para quase € 340 bilhões em 2032, com uma taxa de crescimento anual estimada entre 5% e 9%.

A análise destaca que a oncologia já representa aproximadamente 18% das vendas globais de medicamentos com e sem prescrição, além de responder por uma parcela significativa do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos cinco anos, 32% do investimento anual em ensaios clínicos registrados foi alocado a medicamentos oncológicos. Atualmente, existem aproximadamente 3.800 candidatos em desenvolvimento clínico e outros 900 tratamentos já aprovados continuam sendo avaliados em estudos clínicos. Entre os fatores que impulsionam esse crescimento estão a crescente incidência de câncer, exacerbada pelo envelhecimento da população, técnicas de diagnóstico aprimoradas e a expansão de programas de rastreamento. Somente nos EUA, a Sociedade Americana do Câncer estima que 2,1 milhões de novos casos serão diagnosticados em 2026. Enquanto isso, as taxas de sobrevida em cinco anos aumentaram para aproximadamente 70% para pacientes diagnosticados entre 2015 e 2021, em comparação com 49% na década de 1970, embora diferenças significativas persistam entre os tipos de tumor.

Os EUA mantêm sua liderança, enquanto a Ásia ganha destaque

O relatório observa que os EUA e a Europa continuam a representar a maior parte dos gastos farmacêuticos com oncologia. Em 2024, os EUA representaram 55% das vendas globais, em comparação com 20% da Europa. No entanto, a implementação de negociações de preços sob a Lei de Redução da Inflação pode moderar o crescimento do mercado americano, embora as previsões ainda mantenham o país como o principal mercado mundial.

Ao mesmo tempo, a Ásia está aumentando rapidamente sua participação de mercado. A avaliação destaca que quase 70% dos lançamentos de medicamentos oncológicos registrados em 2024 foram produtos desenvolvidos por empresas chinesas ou em colaboração com elas. O fortalecimento da P&D, as políticas governamentais para agilizar as aprovações e a inclusão de terapias inovadoras no sistema público de reembolso tornaram a China um dos principais impulsionadores do mercado.

As terapias direcionadas continuarão a dominar

O relatório enfatiza a transformação pela qual o tratamento do câncer passou, deixando de depender principalmente de cirurgia, radioterapia e quimioterapia para incorporar terapias direcionadas, imunoterapias e terapias celulares e gênicas.

As terapias direcionadas continuarão sendo a categoria líder, com uma participação de mercado projetada de pelo menos 55% até 2032. Dentro desse grupo, destacam-se os inibidores de quinase e os anticorpos monoclonais, incluindo os conjugados anticorpo-fármaco (ADCs). Estes impulsionaram a medicina de precisão em tumores como câncer de pulmão, melanoma e vários tumores gastrointestinais.

Por outro lado, a quimioterapia continuará a diminuir. Embora representasse aproximadamente 15% das vendas de oncologia em 2012, espera-se que represente apenas 4% até 2032, devido à crescente adoção de terapias mais específicas.

A imunoterapia consolida seu papel

A imunoterapia tornou-se um dos pilares do tratamento do câncer. Os inibidores de PD-1 e PD-L1, liderados por Keytruda (MSD) e Opdivo (Bristol Myers Squibb), geraram coletivamente US$ 53 bilhões em vendas em 2024, após expandirem suas indicações para mais de vinte tipos diferentes de tumores.

O relatório também destaca o desenvolvimento de novos alvos imunológicos, como o LAG-3, bem como o avanço de anticorpos biespecíficos e combinações com outras imunoterapias e vacinas de mRNA. Entre 2011 e 2024, o FDA concedeu mais de 130 aprovações separadas relacionadas à imunoterapia em oncologia.

Embora ainda representem menos de 2% do investimento em oncologia, as terapias celulares e gênicas podem atingir quase 7% do mercado até 2032. As terapias com células CAR-T lideram essa categoria, embora seu alto custo e a complexidade de sua administração continuem sendo grandes obstáculos à sua expansão. A Evaluate estima que a receita combinada dessas terapias poderá chegar a US$ 29 bilhões até 2032. Por indicação, o câncer de pulmão e o câncer de mama respondem tanto pelo maior número de diagnósticos quanto pelo maior volume de vendas farmacêuticas.