A GSK anunciou na terça-feira que firmou um acordo para adquirir a empresa biofarmacêutica americana Nuvalent, focada no desenvolvimento de terapias de alta precisão contra o câncer, por US$ 10,6 bilhões.

De acordo com os termos acordados, em até 10 dias úteis, a GSK lançará uma oferta pública de aquisição para todas as ações ordinárias Classe A e Classe B da Nuvalent em circulação, ao preço de US$ 124 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento de ontem.

A transação será financiada principalmente com novas e existentes linhas de crédito, além de recursos em caixa, e não deverá ter impacto na classificação de crédito da GSK.

A aquisição está sujeita às condições de fechamento habituais, incluindo a aceitação da maioria das ações ordinárias Classe A da Nuvalent em circulação na oferta pública de aquisição e o término ou expiração do período de espera aplicável sob a Lei Hart-Scott-Rodino nos Estados Unidos.

Imediatamente após o encerramento da oferta pública de aquisição, a GSK pretende adquirir as ações remanescentes da Nuvalent por meio de uma fusão em segundo estágio, regida pela legislação de Delaware, ao mesmo preço por ação.

A empresa britânica enfatizou que a aquisição da Nuvalent está alinhada à sua estratégia de adquirir ativos com alvos validados que abordam significativamente as limitações de eficácia e/ou tolerabilidade das terapias padrão existentes.

Nesse sentido, a transação inclui a aquisição de três produtos para o tratamento do câncer de pulmão, como o zidesamtinibe (NVL-520) e o neladalkibe (NVL-655), dois inibidores de ROS1 e ALK de nova geração, para o tratamento do câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC), que estão em processo de análise, com datas de decisão previstas para 18 de setembro de 2026 para o zidesamtinibe e 27 de novembro de 2026 para o neladalkibe.