"O portfólio, as capacidades e o alcance global da Organon complementam perfeitamente os nossos, e acreditamos que a combinação das nossas duas organizações pode criar uma plataforma mais forte e diversificada", disse Dilip Shanghvi, CEO da Sun Pharma.

De acordo com os termos do acordo anunciado, a empresa farmacêutica indiana adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da Organon por US$ 14 cada, assumindo também a dívida de US$ 8,6 bilhões da Organon. A aquisição, aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deverá ser concluída no início do próximo ano.

A entidade resultante deverá gerar aproximadamente US$ 12,4 bilhões em receita, posicionando-se entre as 25 maiores empresas farmacêuticas do mundo. Notavelmente, esta transação marca a entrada da Sun Pharma no mercado de biossimilares, posicionando-a em sétimo lugar globalmente neste segmento. A Sun Pharma, que se consolidou nos Estados Unidos com seu tratamento para psoríase Ilumya (tildrakizumab), terapia para queda de cabelo Leqselvi (deuruxolitinib) e medicamento para câncer Unloxcyt (cosibelimab-ipdl), indicou que medicamentos inovadores representariam 27% da receita consolidada do grupo.

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Os rumores sobre o acordo surgiram pela primeira vez em janeiro, quando o The Economic Times noticiou que a Sun Pharma havia apresentado uma oferta não vinculativa de US$ 10 bilhões pela Organon, que a empresa considerou "especulativa". Após um período de due diligence, a Sun Pharma teria preparado uma oferta vinculativa de US$ 12 bilhões no início deste mês. Mais tarde, foi noticiado que a oferta subiu para US$ 13 bilhões depois que outra parte interessada surgiu: um consórcio formado pela empresa farmacêutica alemã Grünenthal e pela empresa de private equity EQT.

Enquanto isso, a Organon, que registrou receita de US$ 6,2 bilhões no ano passado, buscava uma transação estratégica após um período turbulento. O CEO Kevin Ali foi forçado a renunciar em outubro passado, após uma investigação interna sobre práticas de vendas consideradas "inapropriadas" pelo conselho de administração em relação ao implante contraceptivo Nexplanon, o principal produto da empresa.

A Samsung Bioepis, parceira da Organon na fabricação de biossimilares, era apontada como uma potencial compradora, à frente da Sun Pharma, alegação que a empresa sul-coreana negou prontamente.

Juntamente com o anúncio do acordo com a Sun Pharma, Carrie Cox, CEO da Organon, declarou: "Após uma análise minuciosa das alternativas estratégicas, nosso conselho de administração determinou que esta transação integralmente em dinheiro oferece valor atraente e imediato aos acionistas da Organon."